1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, осваивает языки, увлекается спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: девушку завербуют в КГБ. Внешнее сходство с погибшей супругой американского разведчика Джима Уиллера делает её идеальной кандидатурой для операции.
Тот приезжает в город для контакта с агентом из закрытого НИИ. Группа Волохова разрабатывает хитрый план — через Юлю вычислить предателя в оборонной сфере. Девушке предстоит сблизиться с Уиллером, сыграв роль «приманки». Контрразведка рассчитывает, что американец не устоит перед такой ловушкой.
